Flagship
ETF-Auswahlberatung
Für Anlegerinnen und Anleger, die vor einer neuen Position Klarheit über Kriterien, Kandidaten und Grenzen automatisierter Vergleiche brauchen.
Die ETF-Auswahlberatung ist das Kernangebot von IntellectWeaver. Sie richtet sich an Menschen mit einem konkreten Anlagevorhaben — etwa dem Aufbau eines Sparplans oder einer Einmalanlage — die ETFs vergleichen wollen, ohne sich in Marketinglisten zu verlieren.
Ergebnis
Sie verlassen das Gespräch mit einem schriftlichen Kriterienkatalog, einer kurzen Liste passender ETF-Kandidaten und einer Erklärung, welche Filter maschinell liefen und welche Urteile die beratende Person getroffen hat. Die Kaufentscheidung und die Depotausführung liegen bei Ihnen.
Im Umfang enthalten
- Vorgespräch per E-Mail zur Themenklärung
- Strukturiertes Beratungsgespräch
- Anwendung der IntellectWeaver-Methodik inkl. KI-gestützter Vorsortierung
- Kurzes Nachbereitungs-Memo mit Kandidaten und Begründungen
Nicht enthalten
- Steuerliche Einzelfallberatung durch eine Steuerkanzlei
- Depotführung, Orderausführung oder Vermögensverwaltung
- Laufende Monitoring-Abos
- Empfehlungen zu Hebel- oder Krypto-Produkten
Ablauf
- Sie senden eine Anfrage mit Horizont und bisherigen Überlegungen.
- Wir bestätigen den Termin und nennen das Honorar für Ihren Umfang.
- Im Gespräch klären wir Ziele und öffnen das ETF-Universum.
- Filterregeln werden angewendet und erklärt; Kandidaten werden eingegrenzt.
- Sie erhalten das Memo und entscheiden in Ihrem eigenen Tempo.
Vorbereitung
Hilfreich sind: ungefähre Anlagesumme oder Sparplanrate, bekannte Ausschlüsse, eine Liste bereits gehaltener ETFs und offene Fragen zu Kosten oder Domizil. Zugangsdaten zu Banken oder Depots werden nicht benötigt und sollten nicht geteilt werden.